美东时间周五，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月非农就业人数大幅好于市场预期，扭转了今夏招聘放缓的趋势。失业率则维持在4.1%的低位，同时前两月就业数据均被上修，显示劳动力市场保持稳健，这使得交易员加大了对美联储将在9月加息的押注。
具体数据显示，美国8月季调后非农就业人口录得16.2万人，为3月以来新高，远高于市场预期的5.6万人。
此外，6月份非农新增就业人数从2万人上修至3.1万人；7月份非农新增就业人数从减少2.3万人上修至增加2.1万人。经过这些修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前增加5.5万人。
非农数据公布后，美元指数短线走高约40点，现货黄金短线下跌逾80美元，一度失守4400美元/盎司。美国国债收益率上升，10年期国债收益率上涨3.02个基点，报4.792%。
经济学家评论称，尽管面临人口老化、人工智能的快速普及、油价上涨、政策不确定性以及与伊朗的战争等日益加剧的逆风，美国劳动力市场依然保持稳定。
这份就业报告与美联储官员此前所称的劳动力市场保持稳定相一致，也可能意味着，在不到两周后即将公布利率决议之际，美联储接下来的政策关注点将转向下周公布的通胀数据，后者很可能成为最终决定利率走向的最关键因素。
8月失业率维持在4.1%，符合市场预期，政策制定者通常更加关注失业率来判断劳动力市场的健康状况，而过去几年失业率一直保持相对稳定，目前较一年前还下降了0.2个百分点。
薪资方面，8月平均时薪环比增长0.3%，同比增长3.1%，继续低于整体通胀水平。
从行业来看，与此前几个月不同，8月就业增长较为广泛，多个行业均实现新增就业。住宿和餐饮行业新增5.9万个就业岗位，增幅居各行业之首；政府教育部门新增4.2万个就业岗位，制造业新增1.6万个。作为就业增长主要引擎的医疗保健行业，8月仅新增1.3万人，明显低于过去12个月平均每月增加3.2万人。
报告中也出现了一些人工智能冲击就业市场的迹象：信息业相关行业就业人数减少2.3万人，使该行业过去12个月的月均就业变化降至减少8000人。
此前一天，美联储理事沃勒表示，只要美国通胀持续放缓，他将倾向于维持利率不变。受此相对鸽派的讲话影响， 市场对美联储9月加息的预期出现了明显降温——降至约50%。
而在非农数据公布后，CME“美联储观察”工具显示，美联储到9月维持利率不变的概率为39.8%，加息25个基点的概率为60.2%。
美国互助保险资本管理公司经济与固定收益研究副总裁Jerry Tempelman表示，周五公布的非农数据可能印证近期就业市场的疲软只是暂时现象，而并非更广泛恶化的迹象。
Pantheon Macroeconomics的经济学家认为：“8月非农就业人数的回升，看起来更像是对此前两个极度疲弱月份的一次修复，同时也是教育行业季节性调整失真得到扭转后的结果，而不是就业增长率已经持续转向更快增长的可持续性变化。”
“美联储传声筒”Nick Timiraos指出， 美联储官员此前已明确表示，在9月15日至16日的政策会议召开前，通胀数据将是决定是否加息的最关键因素，即便8月强劲的就业报告不足以改变这一判断框架，但至少消除了加息的一个障碍。